【好居网】厨电市场缓慢复苏，新兴品类领跑市场。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年厨卫市场(烟灶消洗嵌集热)整体规模9156万台、1528亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长7%，相比2019年零售量下滑12%，零售额增长1%。行业整体表现呈现以下特点：1)新兴厨电品类表现亮眼，集成灶、洗碗机等品类渗透率持续提升，新品类结构呈现新变化。2)高端产品快速增长，品类结构升级趋势明显。3)管道结构悄然变化，在线及前装市场份额持续提升。

传统烟灶：恢复情况不及2019年，高端需求增长显著。1)从产品规模上，零售量有所下滑。油烟机2021年整体规模2150万台、333亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长4%。同比2019年零售量下滑13%，零售额同比下滑6%。2)从产品结构上，更加关注油烟机“近吸”的特点，超薄近吸款式产品成为增速最快的品类。3)从均价上，产品结构升级带动均价增长。2021年油烟机在线均价1550元，同比提升156元，线下均价3733元，同比提升313元。4)从消费场景上，产品套系化销售趋势明显。2021年选择套系化购买的人群比例达83%，家电厂商高端化、智慧化发展大势所趋。5)从竞争格局上，在线线下市场龙头份额提升。2021年在线市场老板/方太销售额市占率分别同比+1.5pct/+1.51pct;线下市场老板/方太销售额市占率分别同比+2.71pct/+2.26pct。

新兴品类：洗碗机与嵌入式蒸烤品类，带动厨电市场规模增长。1)从产品规模上，零售额总量增长。2021年全年洗碗机市场零售额同比增长14.4%。2021年嵌入式整体规模133万台，零售量同比增长5%。2)从产品类型来看，嵌入式&集成化产品备受青睐，产品功能趋向富集&高端化。2021年嵌入式洗碗机在线两年复合增速达到72%，集成洗碗机两年复合增速176%。3)从管道结构来看，新品类在精装房渗透率持续提升，关注低线级市场需求。

新兴品类：集成灶领跑厨电行业。2021年集成灶市场零售量同比增长28%，1)从产品结构上，蒸烤一体产品份额不断提升，蒸烤独立产品稳步增长。截至21Q4蒸烤一体机在线/线下销售额占比分别为53.4%/29.6%。蒸烤独立产品在线/线下销售额占比分别为6.1%/11.8%。2)从价格上，在线及线下市场均价有所提升，蒸烤一体、蒸烤独立款高端占比稳步提升。2021年全年集成灶在线市场均价7493元，同比2020年12月增长10%，线下市场均价为9670元，同比2020年12月增长9%。随着各品牌推新节奏的加快，蒸烤一体产品比例不断提升，截至21Q4蒸烤一体机在线/线下销售额占比分别为53.4%/29.6%。由亿田首创的蒸烤独立产品，迅速得到市场的正回馈，21Q4蒸烤独立产品在线/线下销售额占比分别为6.1%/11.8%。

(来源：中银证券研究)

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